Однак в период с 1969 по 1981 год он постепенно снижался до 360, что было признаком высокой инфляции. В 1976 году Vanguard представил индивидуальным инвесторам первый взаимный фонд в США. S&P 500, несмотря на то, что состоит из 500 компаний, относительно прост и легко рассчитываем.
Сектор Коммунальных Услуг
Когда репортеры в телевизионных сетях говорят фразу «рынок сегодня вырос», они обычно ссылаются на Dow. Когда одна заработок на форексе компания отбрасывается и заменяется другой, с иной рыночной капитализацией, делитель необходимо скорректировать таким образом, чтобы значение индекса S&P 500 оставалось верным. Все корректировки делителя производятся после закрытия торгов и после расчета значения закрытия индекса S&P 500. Другой способ заработать на S&P купить ETF или БПИФ, отслеживающие индекс.
Ограничения Индекса S&p 500
Сюда входят банки, инвестиционные, страховые и финансовые организации, оказывающие услуги предприятиям и розничным клиентам. Поэтому в индексе S&P 500 представлены предприятия, которые представляют услуги в области медицины, а также исследуют биотехнологии. В 2005 году индекс перешел на взвешивание по капитализации с поправкой на публичное размещение акций в свободном обращении (free-float). В 1860 году Генри Варнум Пур основал издательство Poor’s Publishing, которое опубликовало руководство для инвесторов по железнодорожной отрасли.
Доходность фондов, следующих за индексом S&P 500, может достигать до 10% годовых в долларах США. При этом считается, что такое вложение — это достаточно надежный актив, который наверняка продолжит расти в цене, отражая рост американской экономики в целом, даже если ей придется пережить спад. Они нацелены на представление показателей конкретного рынка, отрасли или сегмента экономики — или даже всей национальной экономики. Существуют индексы, которые отслеживают почти все классы активов и бизнес-секторы, от рынка корпоративных облигаций США до фьючерсных контрактов на золото.
- То есть, компании имеют вес в индексе пропорционально их рыночной капитализации.
- Также некоторые зарубежные брокеры работают с российскими клиентами и позволяют провести подобную сделку.
- Принцип расчета индекса S&P 500 отличается от Dow, так как в основе расчета лежит не цена акций, а рыночная капитализация компаний.
- Но второй включает в состав только 30 компаний США, так называемые “голубые фишки”, представляющие далеко не все отрасли экономики.
Индекс S&P 500 конкурирует по популярности с Промышленным индексом Доу Джонса и заслуженно называется барометром американской экономики. Значение 500 свидетельствует о том, что в биржевой индекс включено 500 крупнейших компаний Америки, которые составляют почти 80% общей рыночной капитализации всего фондового рынка США. Однако, к удивлению многих инвесторов, на бирже можно обнаружить 505 акций. Это связано с тем, что некоторые эмитенты выпускают несколько классов финансовых активов.
Для определения рыночной капитализации компании для взвешивания в индексе используется только количество акций, доступных для публичной торговли (free-float). Акции, которые не обращаются на бирже (принадлежащие инсайдерам или мажоритарным акционерам) — исключаются из расчёта. Вы не можете инвестировать в индекс, но можете в индексный фонд или ETF.
Чтобы получить шанс на рассмотрение о включении в индекс S&P 500 акции компании должны торговаться в течение как минимум 6 месяцев после первичного публичного размещения (IPO). Большинство компаний сегмента — это фонды REIT, которые владеют недвижимостью и управляют ею. Фонды распределяют между акционерами не менее 90% прибыли в виде дивидендов. Это отличный инструмент для диверсификации портфеля, он также защищает от инфляции. Сюда входят предприятия, которые занимаются поставками коммунальных услуг. Поскольку коммунальные услуги также относятся к тем, которые нужны в первую очередь, выручка в течение всего бизнес-цикла у таких компаний одинаковая.
Вот перечень индексов S&P 500 по 11 различным секторам, каждый из которых состоит из компаний в той же или смежных отраслях. Даже несмотря на то, что некоторые товары, на самом деле, нельзя отнести к «первой необходимости» (например, лимонады), любые компании, занимающиеся производством продовольствия, относятся к этому сектору. Как видно из таблицы, индекс S&P 500 за последние 10 лет показал высокую доходность, составившею в среднем 12,7% годовых. В 2021 году индекс вырос на рекордные 28,7%, что было обусловлено восстановлением мировой экономики после пандемии COVID-19.
Индекс включает в себя акции 500 ведущих корпораций из США и охватывает примерно 80% от совокупной рыночной стоимости выпущенных акций этих организаций. Крупнейшие компании, акции которых находятся в составе индекса S&P 500 — это Apple, Microsoft и Exxon. Инвестиции в фондовый индекс S&P 500 прежде всего нравятся консервативным инвесторам, у которых нет времени или достаточных экономических знаний для анализа каждой акции компании. Поэтому в данном случае проще и безопаснее собрать портфель из активов индекса S&P 500 и наблюдать за ростом финансового капитала. В долгосрочной перспективе котировки индекса всегда движутся вверх, так как американская экономика постоянно растет.
Многие эксперты рынка считают, что индекс S&P лучше отражает состояние дел в экономике, поскольку в него входит 500 крупных компаний более диверсифицированных по секторам экономики. За свою историю состав DJIA менялся более 50 раз, – редко по сравнению с S&P 500, который обновляет свои компоненты каждые three месяца. Компоненты Dow Jones менялись, поскольку и менялась экономика США со временем. Некоторые компании были исключены, поскольку становились менее актуальными для текущих тенденций в экономике, https://boriscooper.org/ или они теряли большой процент своей рыночной капитализации из-за финансовых проблем.
А также сервисные компании, предоставляющие сопутствующие услуги, геологоразведочное и буровое оборудование. Сектор долго занимал третье место, но в условиях замедления темпов экономического роста и низких что такое индекс s&p 500 процентных ставок его значимость снизилась. 1 июля 1983 года Чикагская биржа опционов начала торговать опционами на основе индекса. Компании из списка, дивиденды по акциям которых только увеличивались в течение последних 25-и лет подряд, известны как S&P 500 дивидендные аристократы. В целом, при инвестировании в S&P 500 важно понимать историческую динамику и учитывать различные факторы, влияющие на доходность. За первое десятилетие после его введения в 1957 году и отражения экономического роста в США после Второй мировой войны значение S&P 500 выросло до чуть более 800.
Разнообразная методика выбора и взвешивания отличает расчет индекса S&P 500 от индексов Доу-Джонса и NASDAQ. Многие считают его лучшим показателем фондового рынка, по которому можно судить об экономике США. Средняя доходность американского биржевого индекса S&P 500 за всю историю существования составляет примерно 11,88% в год.